L'Usage de la ganja ne fait qu'augmenter le délire permanent et qu'aiguiser la créativité de ce personnage hors normes, farfelu et visionnaire. Avec lui, le reggae fait un bond dans le temps mais ausssi dans l'espace. Les Wailers deviennent le véhicule idéal pour mettre en orbite ses idées. A l'arrière de son magasin de disques, situé sur Charles Street, Perry fait travailler les Wailers d'arrache-pied. Il leur conseil notamment d'abandonner leurs harmonies vocales imitées des groupes de doo-wop américains. La nouvelle tendance choisie se précise avec un morceau, Mr.Brown, qui utilise les ingrédients d'une histoire-ou plus vraisemblablement d'une rumeur- récoltée par Perry dans la rue. On avait vu un certain Mr.Brown traverser Kingston allongé dans un cercueil, en route pour le cimetière. Mais d'autres témoins prétendaient l'avoir rencontré le même jour dans une salle d'audience du tribunal en chemise et en cravate. Ce simple incident suffisait en Jamaïque à attester de la toute-puissance de l'obea, la magie noire, et à mettre la ville en émoi. Voilà le genre de sujet dont se régalait Lee Perry qui, mieux que quiconque, savait tirer profit de l'effet comique comme de la dimension surnaturelle.

Lee Perry coécrit à cette époque d'autres chansons avec Marley et Tosh : Small Axe, 400 years, Lively Up Yourself . toutes sont enregistrées au studio Randy's avec les meilleurs musiciens du moment, aux rangs desquels figurent les frères Carlton et Aston-dits Family Man- Barret, respectivement batteur et bassiste, qui devaient bientôt quitter les Upsetters, le groupe de Perry, pour s'intégrer définitivement aux Wailers. Avec ce nouveau son chargé d'effets sonores, de bizarreries, avec ces textes acides et ricanant, les Wailers inventent un reggae psychédélique, proche par l'esprit du funk que réalise Sly&The Family Stone aux Etats-Unis. Les paroles de Small Axe montrent combien Perry et les Wailers aiment pratiquer le double entendement :

De quoi vous vantez-vous, hommes méchants ? Vous jouez les malins et vous vous conduisez bêtement, Vous faites le mal pour assouvir votre vanité, Mais les bienfaits de Jah dure à jamais. Si vous êtes le gros arbre, Nous sommes la petite hache.

A première écoute, cette chanson apparaît comme une diatribe politique de type tiers-mondiste. En réalité, le texte fait référence à une situation particulière qui était l'exercice d'un monopole par les trois gros de l'industrie du disque sur l'île : Federal, Studio One et dynamic. Profitant d'une similitude de phonétique, " the big three "-les trois gros-était devenu " the big tree "-le gros arbre-qui tôt ou tard devrait tomber sous les coups de la petite hache, " the small axe ".